Несмотря на долгую стагнацию (или упадок) рынок страхования в России начинает набирать силы и показывать значительный прирост (за исключением некоторых сегментов). Какой вид страхования занимает лидирующие позиции на российском рынке? Сколько действующих страховщиков есть в России в 2018 году? Какие проблемы и перспективы есть у российского страхования? Ответы на эти вопросы, а также ключевые показатели страхового рынка за последние 4 года представлены в данной статье.

Сколько страховщиков числится в России?

На протяжении рассматриваемого периода с 2014 по 2017 год наблюдается активное снижение игроков на страховом рынке. Так, в 2014 году было зарегистрировано 404 страховых и перестраховочных компаний (на 16 меньше, чем в 2013 году). А уже в 2015 году это количество уменьшилось ровно на 70 организаций, причем 12 из них входили в ТОП-100. 2016 год показал примерно те же результаты, с рынка ушло 73 компании, 13 из которых также входили в ТОП-100. Самыми крупными ушедшими организациями стали «МСК», «Независимость» и «Инвестиции и финансы».

Таким образом, к началу 2017 года на страховом рынке действовало 256 организаций. Из них к началу 2018 года на страховом рынке осталось 226 страховщиков (не включая брокеров), причем 21 компания отказалась от лицензии добровольно. В таблице 1 отражены данные, характеризующие численность страховщиков по состоянию на май 2018 года. Стоит отметить, что в период с января по конец апреля 2018 года лицензию смогли получить 26 организаций, из них 22 страховые компании и 4 брокера.

Таблица 1 - Количество субъектов страхового дела в России в 2018 году

Источник: Реестр субъектов страхового дела ЦБ РФ на 4.05.2018

Основными причинами отзыва лицензии у субъектов страхования было невыполнение требований регулятора, в роли которого с сентября 2013 года выступает Банк России. При этом некоторые компании уходили с рынка путем присоединения (слияния) с более крупным страховщиком. Так, в частности, в 2016 году «МСК» была присоединена к «ВТБ Страхование», в 2017 году страховое общество «ЖАСО» стало частью «СОГАЗ». В принципе тенденция таких слияний-поглощений довольно очевидна, особенно на фоне объединения страховых активов группы «Ренессанс страхование» и «Благосостояние», а также переходе «Росгосстраха» под контроль ФК «Открытие».

Ситуация на рынке обостряется еще и тем, что мелкие страховщики в существующих условиях становятся неконкурентоспособными. Обусловлено это как раз слияниями и поглощениями, а также наращиванием уставного капитала и крупными объемами страховых премий. В 2017 году совокупный уставной капитал составил 206,6 миллиардов рублей, что ниже показателя 2016 года на 10 миллиардов. При этом средний размер уставного капитала вырос на 8,5% (с 842 до 914 миллионов рублей). Если впоследствии будет принято решение об установлении минимального порога капитала в 300 миллионов рублей, то большинству мелких страховщиков придется отказаться от своей деятельности.

Ключевые показатели развития

На протяжении последних лет традиционно лидирующие позиции в структуре совокупных страховых премий занимает Центральный федеральный округ. В 2014 году - 57,44%, в 2015 - 57,67%, в 2016 - 58,56%, в 2017 году - 59,24%. За 4 рассматриваемых года некоторые округа показали колоссальный рост, в том числе объем премий в Центральном ФО вырос почти на 200 миллиардов рублей, остальные же к концу 2017 года подошли со средним приростом в 20 миллиардов. Особое место можно отвести Северо-Кавказскому ФО, в котором не просто не увеличился объем премий, а снизился по сравнению с 2016 годом на 1,5 миллиарда рублей. В таблице 2 отражено распределение премий по федеральным округам.

Таблица 2 - Объем страховых премий в период 2014-2017 гг.

Источник: данные ЦБ РФ

Если рассматривать статистику ЦБ РФ, то можно увидеть, что темпы роста премий превышают темпы роста выплат. В том же Центральном федеральном округе в 2014 году страховые организации в качестве страховых взносов получили более 567 миллиардов рублей, а выплатили страхователям на 300 миллиардов меньше (согласно таблице 3 - 257 миллиардов рублей). Однако если рассматривать конкретные виды страхования и организации, ими занимающиеся, то обратная тенденция (выплаты превышают премии) наблюдаются у non-life организаций, то есть тех, которые не занимаются страхованием жизни.

Таблица 3 - Объем страховых выплат за период 2014-2017 гг.

Источник: данные ЦБ РФ

Анализируя таблицу 3 можно сказать, что достаточно стабильная ситуация наблюдается в Сибирском ФО, где на протяжении нескольких лет объем страховых выплат не растет. Незначительный рост показывают страховые компании в Северо-Кавказском, Приволжском, Дальневосточном ФО. Отрицательную динамику (что в контексте страховых выплат хорошо) в 2017 году показали организации из Северо-Западного, Уральского и Южного федеральных округов.

Таблица 4 - Количество заключенных страховых договоров в период 2014-2017 гг.

• СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
• ОСАГО
• СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
• СТРАХОВОЙ РЫНОК

В данной статье представлены определение, показатели и структура страхового рынка в России. Проведён анализ основных видов страхования по итогам 2016 года. Выделены ТОП-10 самых надежных страховых компаний по страхованию жизни, ответственности и ОСАГО.

• Современный этап развития международного финансового рынка
• Особенности туристического страхования в Российской Федерации

Страховой рынок– представляет собой сферу денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая услуга, формируются предложение и спрос на нее. Страховой рынок является очень сложной интегрированной системой. Где структура данной системы формируется из страховых организаций, страхователей, страховых продуктов, страховых посредников, профессиональных оценщиков и системы государственного регулирования страхового рынка .

По данным Банка России, объем страхового рынка по итогам 2016 года достиг 1 181 млрд рублей, темпы прироста взносов составили 15,3%. В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9% за 2016 год по сравнению с 2015-м, не дотянув 0,7 п. п. до уровня 2013 года. Квартальные темпы прироста страховых взносов росли три квартала подряд с начала 2016 года и в IV квартале показали понижательную динамику. Положительная квартальная динамика страховых премий была обусловлена активным продвижением инвестиционных продуктов страхования жизни, остаточным эффектом от повышения тарифов ОСАГО, оживлением в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней и восстановлением рынка страхования юридических лиц после падения годом ранее. Замедление квартальных темпов прироста взносов до 16% (до 5,9% без учета страхования жизни) в последнем квартале 2016 года объясняется отрицательной динамикой квартальных премий по ОСАГО, а также снижением темпов прироста взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней и ДМС после пика роста в III квартале .

На растущем рынке лидером падения стало страхование автокаско, потерявшее 16,6 млрд рублей за 2016 год. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, что привело к изменениям в сегментации страхового рынка. Уступив второе место среди крупнейших видов страхованию жизни, автокаско занимает теперь третью строчку. Кроме того, за предыдущий год понесло значительные потери обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: оно сократилось на 2,7 млрд в объеме премий, или на 46,3% в относительном выражении, из-за снижения тарифов, вступившего в силу с 1 сентября 2015 года. В абсолютном выражении страховой рынок в 2016 году вырос на 157 млрд рублей, почти 55% из которых было обеспечено сегментом страхования жизни (+86 млрд рублей). Наибольший вклад в прирост взносов также внесли страхование от несчастных случаев и болезней (+27,1 млрд рублей), ОСАГО (+15,7 млрд рублей), ДМС (+8,9 млрд рублей), страхование прочего имущества граждан и юридических лиц (по 7,5 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (+6,8 млрд рублей) . Представим самые надежные страховые компании России по ОСАГО в 2016 году в таблице 1.

Таблица 1. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по ОСАГО в 2016 году

Одним из основных драйверов страхового рынка в 2016 году являлся сегмент страхования жизни. Количество собранных в этом сегменте страховых премий возросло на 67% в сравнении с показателем 2015 года. Основным драйвером всего рынка страхования жизни в 2016 году был сегмент инвестиционного страхования жизни, продемонстрировавший двукратный рост . Столь высокий уровень востребованности данного вида страхования объясняется снижением ставок по банковским депозитам, в то время как спрос на осуществление накоплений со стороны граждан продолжает расти (табл.2).

Таблица 2. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по страхованию жизни в 2016 году

Основную долю рынка в данном сегменте по прежнему занимает СК «Сбербанк Страхование жизни», которая нарастила объем страховых премий на 41%. Несмотря на это, доля Сбербанка в сегменте снизилась, за счет роста других участников - «СивЛайф», «Ингосстрах Жизнь», «Райфайзен Лайф», «СОГАЗ Жизнь», «PPF Страхование жизни». Наиболее существенный рост показала компания «Ингосстрах Жизнь», показав восьмикратное увеличение количества собранных премий.

Классическое страхование жизни, которое в большей степени сосредоточено на предоставлении финансовой защиты при проблемах со здоровьем, также показало стабильный рост. Этот сегмент продолжает равномерное развитие - люди нуждаются в дополнительной финансовой поддержке при болезнях и травмах, и среди всех инструментов только полис может гарантировать это. В соответствии со стратегией развития компании, следует предложить клиентам классические программы страхования жизни через агентскую сеть. Только индивидуальная работа с финансовым консультантом позволяет подобрать персональное решение для каждого и обеспечить качественный сервис. Клиенты компании и через год, и через 5 лет могут связаться со своим консультантом напрямую и задать вопрос о страховке.

Среди растущих сегментов страхового рынка также можно выделить страхование гражданской ответственности и страхование финансовых рисков . В 2016 году рынок страхования ответственности показал 30% рост объема страховых премий, по отношению к 2015 году, а также практически зеркальный рост количества подписанных договоров (25%). Аналогичная тенденция сохраняется в сегменте страхования финансовых рисков: по предварительным подсчетам, объем собранных страховых премий вырос более чем на 45% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.

Рост сегмента страхования гражданской ответственности сопровождается приходом в него немалого количества новых и крупных игроков. При этом среди компаний с наивысшим рейтингом надежности, в среднем, прирост премий был невелик. За исключением «Сбербанк Страхование», которая осуществила «активную экспансию» в сегменте и за 2016 нарастила объемы страховых премий на 262% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (табл.3).

Таблица 3. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по страхованию ответственности в 2016 году

По мнению экспертов, в следующем году страховщики окажутся перед рядом технологических и иных вызовов. Помимо организации электронных продаж ОСАГО по всей стране, им предстоит сдавать отчетность уже по новому плану счетов, также обновилось содержание и сроки предоставления отчетности по целому перечню других базовых документов, в том числе менялась структура и порядок размещению страховых резервов, собственных средств страховой компании. Введены ограничения для размещения активов страховщиков жизни. Регулятор планирует в следующем году сосредоточиться на изучении бизнес-планов страховщиков, на составлении профилей компаний. Теперь сильные перекосы, слишком тяжелые доли убыточных видов страхования в портфелях будут вызывать вопросы регулятора.

Также компаниям предстоит составление обязательных актуарных заключений, проливающих свет на адекватность применяемых страховщиком тарифов по тому или иному виду страхования, на полноту резервов. Усиление требований к качеству активов и их проверка продолжатся в 2017 году, обещает Банк России.

Регулятор планирует в скором времени вернуться к обсуждению темы "входного билета" на страховой рынок, потенциальным инвесторам будут задаваться вопросы не только о происхождении капитала, инвестируемого в страховые компании, но и вопросы о будущей бизнес-стратегии компании.

Центробанк обеспокоен тем, что в 2016 году не была решена главная проблема страхового рынка - отношения с клиентами в розничном сегменте кардинально не улучшились . В целом это взаимодействие не вышло в 2016 году из депрессивной зоны: две трети всех жалоб на участников всего финансового рынка в РФ по-прежнему приходилось на страховщиков, в том числе подавляющее большинство жалоб было связано с конфликтами в области ОСАГО.

Таким образом, 2016 год не преподнес каких-либо серьезных изменений рынка и продолжил наметившуюся в 2015 году динамику - моторные виды страхования постепенно переходят к замедленному развитию, добровольное страхование жизни продолжило рост, находясь к концу года на пике собственного потенциала с учетом нынешних условий, более интенсивно начали расти сегменты страхования гражданской ответственности и страхования финансовых рисков.

Список литературы

1. Аксютина С.В. Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы // Проблемы развития территории. - 2014. №2 (70) - С.115-126.
2. Аппанова Ю.Э., Костин М.Д., Удалов А.А. Подходы к определению видовых характеристик контрактных отношений в современной институциональной экономике//сайт. -2016. № 44-4. С. 174-177
3. Денисова Н.И., Чиженко Л.М., Чиженко И.П. Страховой рынок России: проблемы и перспективы развития // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2016. №1 (16) - С.51-57.
4. Ибрагимов Р.Д., Нафиков Д.Т., Шарифьянова З.Ф. Управление рисками страховых компаний: современное состояние и перспективы // Инновационная наука. - 2016. №2-1 (14) - С.136-138.
5. Насакина Л.А., Удалов А.А. Концепция предпринимательского риска // Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности: сб. статей международной научно-практической конференции. - 2014. - С. 137-140.
6. Обзор рынка страхования в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
7. Решетникова А.А. Основные требования к институционализации страхового рынка // Инновационная наука. - 2016. №3-1 (15) - С.192-194.
8. Состояние и перспективы развития российского страхового рынка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://diplomba.ru/work/74414
9. Страховой рынок, понятие и структура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
10. Толкачева С.Е., Удалов А.А., Несмеянова Н.А.. 2016. № 45-2. С. 217-221
11. Шарифьянова З.Ф., Саетова Э.Р. Влияние санкций на страховой рынок России // Инновационная наука. - 2016. №2-2 (14) - С.88-90.

Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2016. - С. 716.

12. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2: Учебное пособие. - СПб: Университет ИТМО, 2016. - 121 с.

13. Ткаченко А. А. Саймон Кузнец о демографических проблемах / А. А. Ткаченко // Демографическое обозрение. - 2016. - Том 3. - № 1. - С. 71-93.

14. Янченко Е.В. Рынок труда: анализ региональной дифференциации / Е.В. Янченко // Региональная экономика: теория и практика. - 2015. - № 36. - С. 56-66.

Kozlova Elena Ivanovna, Cand.Econ.Sci., associate professor Lipetsk state technical university, Lipetsk, Russia Novak Maxim Andreevich, Cand.Econ.Sci., associate professor Lipetsk state technical university, Lipetsk, Russia

THE REVIEW OF METHODS OF IDENTIFYING THE RELATIONSHIP OF THE DYNAMICS OF EMPLOYMENT AND GROSS REGIONAL PRODUCT

Abstract. The article reviews approaches to the definition of macroeconomic regularities at the regional level. The starting point of the study is the view of the human factor as the most important productive force, one of the conditions for economic growth. Therefore, as the main link to identify such patterns chosen population size and level of employment. Keywords: economic growth, statistical interrelation of indicators, gross regional product, demographic changes, population, employed population.

АНАЛИЗ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ Кохно Наталья Олеговна, канд. техн., наук (e-mail: [email protected]) Оберемко Екатерина Владимировна, студент (e-mail: [email protected]) Лопатина Анастасия Алексеевна, студент (e-mail: [email protected]) Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова Донской ГАУ, Россия, Новочеркасск

В данной статье проведен анализ страхового рынка России. Определены объемы выплат, премий за 1 квартал 2018 и 2017 года.

Ключевые слова: страховой рынок, страхование жизни, количество участников, ОСАГО, страховщики, объем премий, объем выплат.

Страховой рынок - это особая социально-экономическая среда, определенная сфера экономических отношений, где объектом купли-продажи является страховая защита, формируются спрос и предложение на нее. Он включает в себя страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское страхование, страхование автокаско, ОСАГО, страхование прочего имущества юридических лиц, страхование имущества граждан. Подобно рынку и любых других товаров, работ и услуг, страховой рынок склонен к цикличности, более низким ценам на страховые услуги и экономическим естественным колебаниям в росте

Современный российский страховой рынок характеризуется повышенной конкуренцией, ограниченным предложением ассортимента страховых продуктов, высокой территориальной концентрацией ведущих страховых компаний в центральных регионах с развитой филиальной сетью, жестко управляемой головными организациями, зачастую без учета специфики соответствующего регионального сегмента страхового рынка .

Чтобы установить состояние страхового рынка в России в настоящее время проведем анализ его сегментов по квартально.

По результатам анализа 1 квартал 2018 года стал самым удачным для страховщиков за последние 5 лет. По сравнению с предыдущим годом объем премий по видам страхования увеличился на 19,3% и составил 377,4 млрд рублей.

Объем выплат сократился на 11,7% до 109,1 млрд рублей, из них 4,65 млрд рублей выплачены по решению суда. В сумму выплат включены не-идентифицированные списания по инкассо, поэтому итоговая сумма больше суммы выплат по отдельным видам .

После стагнации в 2017 году высокую положительную динамику показали премии по добровольным видам: объем премий вырос на 24,6 млрд рублей за счет практически всех видов, кроме страхования наземного, воздушного и водного транспорта, сельскохозяйственного страхования и страхования ответственности. Доля страхования жизни по сравнению с

2017 выросла на 5,5%, доля автострахования уменьшилась на 4,9%, ДМС-2,5%.

Прирост объема премий по страхованию от несчастных случаев за 1 квартал 2018 года составил 28,8%, или 7 млрд рублей. Количество договоров выросло на 199 тысяч до 11,48 млн. Средняя премия увеличилась со 2 175 руб. в аналогичном периоде прошлого года до 2 752 руб., что связано с ростом доли договоров с юридическими лицами в 1 квартале.

Количество участников рынка стабилизировалось. По данным ЦБ РФ, в реестре субъектов страхового дела на 31.03.2018 г. зарегистрированы 223 страховых и перестраховочных компании, а также 11 обществ взаимного страхования, из них только 162 собрали более 10 млн. рублей в 1 квартале

2018 года. За первые 3 месяца 2018 года отозваны лицензии у 4 компаний, в том числе у 1 в связи с добровольным отказом от страховой деятельности

1 квартал 2018 года стал лучшим для сегмента страхования имущества юридических лиц за последние 2 года: объем премий вырос на 33% до 34,28 млрд рублей. Практически все компании из первой двадцатки по этому виду показали положительную динамику премий.

Объем страхования имущества граждан вырос на 16,85% до 13,4 млрд рублей. Снижение премий по сравнению в 4 кварталом характерно для этого вида. Состав ТОП-3 не меняется, но продолжается сокращение доли лидера сегмента ПАО «Росгосстрах» (с 29,8% в 1 квартале 2017 года до 23,8%). ООО «СК «ВТБ Страхование» и ООО «Сбербанк страхование» со-

хранили положительную динамику. Количество договоров страхования выросло на 1,95 миллиона, в том числе у САО «ВСК» - на 818 тысяч, у ООО «СК «Сбербанк Страхование» - на 650 тысяч, у СПАО «Ингосстрах» - на 251 тысячу.

Проследим динамику изменений страховых премий и выплат по страхованию имущества с 1 квартала 2016 по 1 квартал 2018 годов. (Рисунок 1)

18 000 16 000 14 000 »2! 12 000

X 8 000 1 6 000 4 000 2 000 0

премии, млн руб

выплаты, млн руб

Рисунок 1 -Динамика страховых премий и выплат по страхованию

имущества 2016-2018 гг.

Страхование жизни остается основным драйвером рынка с темпом роста премий выше 54%. Однако количество заключенных договоров сокращается на 103 428 по сравнению с 1 кварталом прошлого года за счет 25% уменьшения количества застрахованных заемщиков.

Объем выплат по страхованию жизни вырос до 10,7 млрд рублей в связи с окончанием срока действия договоров страхования жизни, заключенных. (Таблица 1)

Таблица 1 - Основные показатели по страхованию жизни, 2016-2018 гг.

Годы Премии, млн руб. Выплаты, млн руб. Количество договоров

1 кв 2016 41 423,70 6 654,84 1 193 232

2 кв 2016 47 422,07 6 442,72 968 768

3 кв 2016 58 660,78 8 482,88 1 018 719

4 кв 2016 68 233,61 8 402,38 1 641 761

1 кв 2017 59 830,62 7 788,90 987 727

2 кв 2017 81 400,17 9 336,70 1 114 948

3 кв 2017 89 651,59 9 071,14 1 157 271

4 кв 2017 100 654,62 10 290,10 1 277 226

1 кв 2018 92 220,75 10 676,08 884 299

Анализируя страховой рынок России, проследим, как изменяется объем премий по страхованию средств наземного транспорта. Объем премий остался уровне 1 квартала прошлого года (36,7 млрд руб.), а количество договоров выросло почти на 154 тысячи. Рост количества договоров обеспечен продажами новых автомобилей (на 70, 5 тысяч больше, чем в 1 квартале 2017 года) и увеличением спроса на более дешевые продукты с франшизами.

Среднерыночный коэффициент выплат средств наземного транспорта уменьшился (52,4% по итогам 1 квартала 2018 года против 57,35% годом ранее). Сократилось как количество заявленных убытков (на 17 тысяч), так и количество отказов 8 248 (в 1 квартале 2018 года против 13 236 за 1 квартал 2017 года), а средняя выплата выросла почти на 7 тысяч рублей. Это объясняется широким распространением продуктов с участием страхователей в убытках.

Количество страховщиков, занимающихся этим видом страхования, за квартал уменьшилось со 111 до 102, но только 69 компаний заключили больше 100 договоров. Четверть страховщиков автокаско имеют коэффициент выплат больше 100%, однако почти для всех из них доля автокаско в портфеле не превышает 5%. Для остальных страховщиков этот сегмент рынка остается довольно прибыльным.

Таблица 2 - ТОП-10 регионов по уровню выплат по ОСАГО

Объем премий, тыс. руб. Объем выплат, тыс. руб. Коэффициент выплат, %

Республика Дагестан 176 827 316 348 178,90%

Карачаево-Черкесская Респуб- 35 759 61 030 170,67%

Республика Тыва 13 825 22 175 160,39%

Республика Северная Осетия-Алания 69 619 107 654 154,63%

Республика Адыгея (Адыгея) 49 603 75 679 152,57%

Приморский край 329 761 457 526 138,74%

Ивановская область 197 967 264 919 133,82%

Республика Ингушетия 20 622 23 819 115,50%

Республика Бурятия 127 864 146 798 114,81%

Магаданская область 24 100 26 781 111,12%

Проводя анализ по страхование ОСАГО можно сказать о том, что объем премий сократился на 46 млрд рублей одновременно с сокращением количества договоров (минус 101,5 тыс. по сравнению с 1 кварталом 2017 года). Часть автовладельцев вообще отказались от заключения договора, часть -приобрели поддельный полис.

Объем выплат уменьшился почти на 20 млрд рублей по сравнению с 1 кварталом прошлого года (32,4 млрд рублей), а коэффициент выплат - до 70,5%. Однако если в 2017 году у 16 страховщиков коэффициент выплат был более 77%, то по итогам 1 квартала таких компаний было уже 19. У 10 из них доля ОСАГО в портфеле превышает 30%, что несет угрозу финансовой устойчивости. 2 компании из этих 10 ушли с рынка во 2 квартале 2018 года. (Таблица 2).

По итогам первого квартала 2018 года средняя выплата по ОСАГО составила 61,1 тыс. рублей. Количество регионов с коэффициентом выплат более 77% достигло 42, в 17 из них выплаты превышают премии.

Рассмотрим факторы, которые влияют на страхование жизни и иные виды страхования. (Рисунок 2,3)

Инвестиционная привлекательность страховых продуктов

Активность основных игроков Объемы кредитования Покупательная способность населения законодательные реформы страхового рынка

2018 год ■ 2017 год

Рисунок 2 - Факторы, влияющие на рынок страхования жизни

в 2017-2018 годах

Из представленных данных таблицы 2 видно, страхование жизни является инвестиционная привлекательность страховых продуктов которая в 2017 году составила 60%, а в 2018 году она увеличилась на 33% и составила 93%, также значительное влияние отказывает активность основных игроков, которая в 2017 году составила 80%, а в 2018 году, уменьшилась на 16% и следовательно составила 64%, объёмы кредитования составили 50% и в 2017 и в 2018 году. Самыми незначительными факторами влияющими на страхование жизни является покупательная способность населения которая в 2017 году составила 30%, а в 2018 году уменьшилась всего лишь на 1% и следовательно составила 29% и законодательные реформы страхового рынка в 2017 году составила 10%, а в 2018 уменьшились на 3% и составила 7%.

Объем кредитования

Покупательная способность населения

Законодательные реформы страхового рынка

экономические санкции

Волатил ьность обменного курса рубля

2018 год ■ 2017 год

Рисунок 3 - Факторы, влияющие на рынок страхования иного, чем страхование жизни, в 2017 и 2018 году

Исследуя, рисунок 3 можно сказать о том, что объем кредитования влияет на рынок больше всех остальных в 2017 году он составил 80%, а в 2018 году снизился на 1% и составил 79%; покупательная способность населения в 2017 году составила 70%, а в 2018 году она снизилась на 6% и составила 64%. Меньшее влияния оказывают законодательные реформы страхового рынка в 2017 году они составили 10%, а в 2018 году увеличились на 40% и составила 50%; экономические санкции в 2017 году составили 10%, а в 2018 году не значительно увеличился на 4% и составила 14%; волатильность обменного курса рубля в 2017 году составила 60%, а в 2018 году снизилась на 46% и составила 14%.

По итогам 1 квартала 2018 года можно ожидать активное продвижение инвестиционного страхования жизни через кредитные организации, чему будут способствовать невысокие ставки по депозитам. Премии по страхованию жизни ожидаются на уровне 40-45%. Объем рынка страхования жизни достигнет 470 млрд рублей. Страхование от несчастных случаев и болезней (темпы прироста - 14-16% за 2018 год), ДМС (4-6%) и страхование имущества граждан (9-11%). Поддержку указанным сегментам окажут распространение программ страхования от критических заболеваний, коробочных продуктов, а также инфляция стоимости медицинских услуг. В сфере регулирования ОСАГО не ожидается существенных изменений до конца года. В страховании автокаско впервые за несколько лет будет наблюдаться небольшая положительная динамика премий - темпы прироста составят 1-3% по итогам 2018 года по сравнению с 2017-м. В страховании имущества юридических лиц ожидается восстановление рынка на 2-4% после падения в 2017 году.

Список литературы

1. Улыбина Л.К., Окорокова О. А., Ваньян Г. А. Страховой рынок России: оценка индикаторов и перспектив развития - М.: Экономика и предпринимательство, 2013. №85. С. 469-479.

2. Страховой рынок 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: Ьйр://сеп1ег-yf.ru/data/economy/strahovoy-rynok-2018.php. Дата обращения 25.10.2018 г.

3. Обзор страхового рынка за 1 квартал 2018 года НРА [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ra-national.ru/ru/node/62866. Дата обращения 25.10.2018 г.

4. Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/. Дата обращения 25.10.2018 г.

Kohno Natalia Olegovna, cand. tech., sciences" (e-mail: [email protected])

Oberemko Ekaterina Vladimirovna, student faculty Bist (e-mail: [email protected]) Lopatina Anastasia Alekseevna, student faculty Bist (e-mail: [email protected])

Novocherkassk engineering-meliorative Institute. A. K. Kortunov

Donskoy GAU, Russia, Novocherkassk

ANALYSIS OF THE INSURANCE MARKET OF RUSSIA

Abstract. This article analyzes the insurance market in Russia. To determine the level of benefits, premiums for the 1st quarter of 2018 and 2017.

Keywords: insurance market, life insurance, number of participants, CTP, insurers, the volume of premiums, the volume of payments

СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кошелева Дарья Сергеевна, студент (e-mail: [email protected]) Суслякова Оксана Николаевна, к.э.н., доцент

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,

Калужский филиал, г.Калуга (e-mail: [email protected])

Данная статья направлена на исследование страхования профессиональной ответственности в Российской Федерации и перспектив развития данной подотрасли страхования ответственности. Авторами проведен анализ рынка данного вида страховых услуг, проанализирован ряд существующих проблем и выявлены направления их преодоления.

Ключевые слова: профессиональная ответственность, страхование профессиональной ответственности, перспективы развития профессиональной ответственности, мировой опыт.

В современных рыночных условиях каждый хозяйствующий субъект не может гарантировать, что в ходе осуществления его профессиональной деятельности не возникнут какие-либо обстоятельства, затрагивающие не только интересы других участников, но и наносящие определенный ущерб. Так, риск нанесения вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц не может быть исключен в силу того, что каждый человек не «застрахован» от ошибок. Кроме того, профессиональнее ошибки может совершать даже

В 2016 году завершился процесс приведения уставных капиталов к требованиям Закона «Об органи­зации страхового дела в РФ» . Минимальный уставный капитал для медицинских страховщиков со­ставляет 60 млн рублей, для страховщиков жизни – 240 млн рублей, для перестраховщиков - 480 млн рублей, для компаний, не занимающихся страхованием жизни и перестрахованием – 120 млн ру­блей. За год количество страховых компаний сократилось на 103. При недостаточности средств для увеличения капитала часть компаний сдали лицензии на перестрахование, часть присоединились к более крупным страховщикам, часть – закончили деятельность. В итоге на рынке на 31.12.2016 г. осталось 458 страховых и перестраховочных компаний.

Совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 198,2 млрд рублей. Средний размер уставного капитала- 432,7 млн рублей.

2016 год

2015 год

Рисунок 2.1 – Количество страховых компаний по размеру уставного капитала на 2015-2016 гг.

Конечно, основные изменения коснулись страховщиков с низкой капитализацией. В 2016 году ото­званы лицензии у 55 компаний с капиталом менее 60 млн рублей, у 6 – с капиталом свыше 480 млн рублей, в том числе у ООО «Страховая группа «Адмирал» - 1,094 млрд рублей.

Доля компаний с уставным капиталом от 60 до 120 млн руб. в течение 2016 года выросла с 22 до 30%, увеличились также доли страховых организаций с размером уставного капитала от 120 до 240 млн руб. и от 240 до 480 млн рублей – с 25% до 34% и с 9% до 11% соответственно.

По данным ФСФР сумма участия иностранных компаний в уставных капиталах российских страхов­щиков составила 36,2 млрд рублей, хотя в конце 2015 года часть страховщиков не смогла увеличить доли иностранных инвесторов в своих уставных капиталах, т.к. квота приближалась к максимально возможному значению. Вопрос об ее увеличении, остро стоявший в 2015 году, был решен только в конце декабря 2016 года. Федеральным законом от 25.12.2015 № 267-ФЗ квота увеличена с 25% до 50%.

При этом лидирующие позиции на страховом рынке принадлежат страховщикам, не контролируе­мым иностранцами (Росгосстрах, Ингосстрах, СОГАЗ, РЕСО-Гарантия). На сегодняшний день через участие в уставных капиталах в России работает примерно половина иностранных страховщиков из мирового ТОП-20.

Однако, основной рост иностранного капитала связан не с увеличением участия стран с развитой рыночной экономикой, а более чем с двукратным ростом доли кипрского капитала, на который приходится почти половина вложений.

Валовые показатели свидетельствуют о том, что 2016 год оказался менее успешным для стра­хового рынка, чем 2015. Объем премий увеличился до 809,06 млрд рублей. Годовой темп роста премий изменился незначительно (22% в 2016 году, 20% в 2015 году), однако квартальные тем­пы прироста постепенно замедляются (25,8% за первый квартал, 22,6% за 1 полугодие, 22% за 9 месяцев, 21,7% за год).

Таблица 2.9 – Ключевые показатели страхового рынка (2014-2016 г.)

В секторе страхования жизни работают 50 страховщиков, 9 из них не заключают новые дого­воры страхования. Только у половины страховщиков жизни количество заключенных договоров превышает 1000. Концентрация рынка здесь самая высокая по сравнению с другими видами страхования: на 10 крупнейших компаний приходится 86,12% премий, на ТОП-20 - 96,54%.

Последние 3 года темп роста премий по данному виду значительно превышал среднерыночные значения, что обусловлено в значительной мере ростом классического страхования жизни. Ко­эффициент выплат снизился с 34,8% в 2014 году до 22,2% в 2015 году. В 2016 году он увеличился до 24,8%, что говорит скорее всего об исчерпании эффекта качественного улучшения рынка, поэтому этот коэффициент скорее всего будет увеличиваться.

Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2015 год составил 659,12 млрд рублей, по обязательным – 149,94 млрд рублей. Выплаты по добровольным видам (293,57 млрд рублей) увеличились в 2015 году на 21,1%, что ниже темпа роста премий (18,2%).

В целом по рынку положительную динамику продемонстрировали премии по всем видам до­бровольного личного страхования (236,23 млрд рублей, +29,4% по сравнению с 2015 годом) и добровольного страхования имущества (373,15 млрд рублей, +11,4%), кроме сельскохозяйствен­ного страхования и страхования грузов. Все виды имущественного страхования показали темп роста ниже среднерыночного, а премии по страхованию грузов и сельскохозяйственному стра­хованию по сравнению с прошлым годом уменьшились.

В структуре премий по добровольным видам основную часть занимают ДМС (16,49%), страхова­ние средств наземного транспорта (29,63%), страхование имущества юридических лиц и граж­дан (19,89%). Лидирующими видами по темпам роста премий по добровольным видам стали страхование предпринимательских и финансовых рисков (+60,1% к соответствующему периоду прошлого года), страхование жизни (+53,8%), страхование от несчастных случаев (+48,3%). Если в прошлые годы драйвером рынка было автокаско, то в 2016 году акцент сместился на лич­ное страхование. За счет страхования от несчастных случаев объем премий в целом по рынку вырос на 17,3%, в то время как доля этого вида составляет лишь 9,1%. Положительная динамика обусловлена активным развитием банковских продаж, основой которых стал рост кредитова­ния физических лиц (+39% в 2016 году по сравнению с 2015 годом).

Объем премий по страхованию средств наземного транспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18,1%, а выплаты – на 18,4%. Коэффициент выплат по срав­нению с прошлым годом практически не изменился и составил 64,36 % (за 2015 год - 64,3%). Од­нако у 57 страховщиков из 224, занимающихся этим видом страхования, коэффициент выплат превышает 80%, у 34 из них – 100%.

Основными проблемами этого сегмента рынка являются с точки зрения страховщиков - вы­сокая конкуренция и очень низкая рентабельность, с точки зрения страхователей -занижение сумм выплат, затягивание сроков урегулирования убытков. Тем не менее именно автострахова­ние обеспечивает значительную часть денежных потоков страховщиков.

С 01 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 25 июля 2014 года № 260-ФЗ «О госу­дарственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» Реформы в страхова­нии сельскохозяйственных рисков проводились и ранее, но и нововведения 2016 года не смогли переломить негативную ситуацию: по данным Министерства сельского хозяйства, застрахова­но в 2 раза меньше посевных площадей, чем было запланировано. Недостаточное страховое покрытие и возможность получения поддержки со стороны государства при чрезвычайных си­туациях способствуют отказу от страховой защиты. Размер субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей по итогам 2016 года снижен почти на 1,5 млрд рублей, так как эти субсидии выделяются при условии софинансирования из региональ­ных бюджетов.

Основная часть договоров страхования имущества крупных корпоративных клиентов заклю­чается с использованием «административного ресурса», а конкурентные отношения развива­ются главным образом в секторе страхования предприятий малого и среднего бизнеса. Дого­воры заключаются в основном в отношении имущества, используемого в крупных проектах, а также приобретаемого через кредиты и лизинг. Лидером страхования имущества юридических лиц со значительным отрывом от остальных является ОАО «СОГАЗ» (36,6 млрд из 105,33 млрд рублей). Из ТОП-10 компаний по объему выплат по страхованию имущества юридических лиц 3 не входят в десятку лидеров по объему премий, причем у двух из них коэффициент выплат пре­вышает 100%. Проблемой этого сегмента рынка является продолжающееся снижение тарифов в сочетании с высоким уровнем износа основных фондов, а также страхование не по восстано­вительной стоимости, а по балансовой. На этом фоне обеспечение полной страховой защиты в случае крупного убытка, сопоставимого по размерам с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, пред­ставляется довольно сложным.

В сегменте добровольного страхования ответственности, на который приходится 29,95 млрд рублей, отрицательную динамику показали премии по страхованию гражданской ответствен­ности владельцев воздушного транспорта, владельцев опасных объектов, ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Доля обязательных видов в целом по рынку по сравнению с 2015 годом увеличилась (18,53% и 16,57% соответственно). Лидирующими видами по темпам роста премий среди обязатель­ных видов стали личное страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц (+177,6% по сравнению 2015 годом) и обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов. Тем не менее введение нового вида не в полной мере оправдало ожидания рынка. Объем премий по этому виду составил 9,06 млрд рублей, объем выплат – 144,73 млн рублей. При этом основная часть договоров была заключена в первом квартале (132 065 из 209 390 догово­ров), так как с 1 апреля стали действовать штрафы за отсутствие страховой защиты. В данном сегменте рынка работают 58 компаний. Лидирующие позиции сохраняют ОАО «СОГАЗ» и ООО «Росгосстрах», занимающие 16,91% и 16,67% рынка обязательного страхования ответственно­сти владельцев опасных объектов соответственно. Основной проблемой остается недострахо-вание, причинами которого являются укрупнение объектов страхования и их объединение в группы, а также декларирование объекта по более низкому классу опасности с меньшей страхо­вой суммой.

В 2016 году продолжился рост рынка обязательного страхования автогражданской ответ­ственности. Объем премий по ОСАГО увеличился на 16,9% до 121,21 млрд рублей с одновре­менным увеличением выплат на 13,3% (63,92 млрд рублей). За 2016 год заключено 40,4 млн до­говоров страхования ОСАГО (за 2015 год – 38,9 млн договоров). Концентрация рынка ОСАГО остается высокой: на первых 10 страховщиков приходится 78,81% премий, на ТОП-20 – 90,46% премий. Более половины (50,89%) премий по ОСАГО собирают три компании - ООО «Росгос­страх», ОСАО «Ингосстрах» и ОСАО «РЕСО-Гарантия».

Начало года ознаменовалось скандалом с участием Росгосстраха, который единственный из страховщиков имел техническую возможность заключать договоры ОСАГО после введения но­вых требований к проведению технического осмотра транспортных средств. Однако существен­ного влияния на рыночные позиции Росгосстраха эта ситуация не оказала: в 2015 году на долю этой компании приходилось 31,8% премий ОСАГО, в 2016 году - 32,34%.

По итогам 2016 года коэффициент выплат в этом сегменте составил в среднем по рынку 52,74%. Однако с учетом выплат по решению суда реальный уровень убыточности по ОСАГО составля­ет около 70%. По словам руководителя РСА, количество таких выплат достигает около трети от общего количества, причем 90% из них осуществляется с помощью юридических посредников.

Рисунок 2.2 – Динамика страховых премий и выплат по ОСАГО 2004-2016 гг.

Число компаний с коэффициентом выплат более 77% сократилось с 18 в 2015 году до 7 в 2016 году. Среди них – достаточно крупные страховщики ОСАГО ЗАО «Мегарусс-Д», ООО «СГ «Ком­паньон», ООО «СК «Сибирский дом страхования», ОАО «СК «БАСК». У 4 страховщиков этот ко­эффициент превышает 100%. Еще 4 компании производили выплаты, но премий не собирали. В 4 регионах России – Республиках Тыва и Мордовия, а также традиционно в Ульяновской и Мурманской областях - коэффициент выплат превышает 77%.

Ситуация на рынке ОСАГО в 2016 году была достаточно напряженной: с рынка ушли 9 компа­ний, часть страховщиков намеренно сокращали объем премий по этому виду. По данным РСА, выплаты из компенсационного фонда за 2016 год составили 3,52 млрд рублей. РСА ограничивает выдачу бланков полисов проблемным компаниям, а необходимость производить выплаты при падающем объеме сборов приводит к ухудшению финансовой ситуации у таких страховщиков. Изменение в 2016 году практики разрешения судебных споров по ОСАГО, касающихся возме­щения ущерба с учетом утери товарной стоимости, без учета амортизации деталей, а также рас­пространения Закона о защите прав потребителей на страховые взаимоотношения, усиливает давление на рынок. Наименьшую долю в структуре обязательного страхования продолжают занимать обязательное страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страхо­вании лиц – 12% рынка обязательного страхования; обязательное личное страхование пассажи­ров (туристов, экскурсантов) – 0,3%; обязательное страхование ответственности перевозчика – 0,2%, прочие виды -0,08%. Суммарная доля данных видов обязательного страхования практи­чески в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась с 1,13% до 2,47%.

Количество компаний, занимающихся входящим перестрахованием, за год сократилось со 140 до 114. При этом лидирующие позиции на перестраховочном рынке занимают не прямые пере­страховщики (на них приходится 12,02 млрд рублей из 42,31 млрд рублей премий по входящему перестрахованию), а крупные федеральные страховщики. Они обладают достаточной облига-торной емкостью, опытом оценки рисков на российском рынке, большими возможностями по ретроцессии рисков в западные компании.

В 2016 году темп прироста взносов на российском перестраховочном рынке увеличился до 21,76%. Этому способствовали как рост премий по прямому страхованию (от несчастных случа­ев, средств наземного транспорта, обязательное страхование ответственности владельцев опас­ных объектов), так и сохранение «схемного бизнеса». При этом доля бизнеса, получаемая из-за рубежа, снизилась с 30% до 27%. На долю 10 крупнейших перестраховщиков приходится 47,83% премий (20,24 млрд. рублей). 4 компании из ТОП-10 перестраховщиков являются специализированными.

Таблица 2.10 - ТОП-10 компаний по объему премий, принятых в перестрахование

В структуре перестраховочной премии традиционно лидирующие позиции приходятся на стра­хование имущества и добровольное страхование ответственности, однако их доли постепенно снижаются (76% и 12,7% в 2015 году, 74% и 10,05% в 2016 году соответственно). Доля личного страхования в 2016 году практически не изменилась и составила 10,67% (в 2015 году - 9,9%).

Структура страховой премии по 16 профессиональным перестраховщикам значительно отли­чается от структуры для всего сегмента принятого перестрахования. Профессиональные пере­страховщики специализируются в основном на рисках по страхованию от несчастных случаев, наземного транспорта и грузов, у остальных почти 60% премий приходится на имущество юри­дических лиц, по 12% - на риски по страхованию ответственности и грузов.

Рисунок 2.3 – Доля специализированных перестраховщиков в премиях и выплат по видам страхования

Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 13,93 млрд. рублей. Вы­платы производили 107 перестраховщиков. На долю 10 крупнейших из них приходится 56,92% выплат (7,93 млрд рублей). У 21 перестраховщика объем выплат превышает объем премий. Наибольшие коэффициенты выплат по договорам входящего перестрахования имеют ЗАО «СК «Двадцать первый век», ООО «СК «Селекта» и ЗАО «СК «ДАР». Из числа ТОП-50 перестраховщи­ков премии меньше выплат у ООО «Рослес-Ре» и ООО «Общерисковая Страховая Перестрахо­вочная компания» (прежнее название – ООО «Деловое сообщество»).

Значительная часть принятых премий по страхованию грузов, страхованию имущества юриди­ческих лиц связана с реализаций схем ухода от налогообложения через механизм перестрахо­вания. Это подтверждается более низким коэффициентом выплат по сравнению с договорами по прямому страхованию. По нашим оценкам, около трети премий приходится на «схемы», на которых «специализируются» около 20 перестраховщиков.

Объем премий, переданных в перестрахование, в 2016 году увеличился до 112 млрд рублей (в 2015 году – 98 млрд рублей). Основная часть рисков передается за рубеж. Это объясняется слабо­стью российской перестраховочной отрасли (низкая емкость, более низкие рейтинги по сравне­нию с иностранными компаниями, малый опыт урегулирования крупных убытков). Темп роста премий, переданных в перестрахование, значительно ниже темпа роста страховых премий (14% против 21%), что связано с увеличением размера собственного удержания и снижением доли схемного бизнеса.

По сравнению с прямыми страховщиками для перестраховщиков характерны более низкие доля РВД и управленческих расходов, комбинированный коэффициент убыточности и уровень рентабельности.

Основными каналами продаж остаются прямой и агентский, в то же время наиболее активно развивающимся является банковский канал продаж. Агентские продажи наиболее распростра­нены, средний размер комиссии составляет 16,6%. С помощью агентов заключается почти 70% договоров страхования имущества физических лиц, более половины договоров ОСАГО. Особен­ностью российского рынка является работа агентов без привязки к конкретному страховщику.

Напрямую заключаются в основном крупные договоры страхования имущества юридических лиц, средств водного и воздушного транспорта и гражданской ответственности их владельцев, обязательного личного страхования. По страхованию финансовых рисков и страхованию жиз­ни, а также автокаско доля прямых продаж не превышает 15%.

В 2016 году банковский канал продаж по темпам роста значительно обогнал другие способы распространения страховых продуктов. Через посредничество кредитных организаций заклю­чено более половины договоров страхования жизни и от несчастных случаев, а также 76% дого­воров страхования финансовых рисков. Этому способствовало увеличение объемов розничного кредитования. Тем не менее положительный эффект роста рынка банкострахования в значи­тельной мере «съедается» очень высокими размерами комиссионного вознаграждения. Комис­сия банкам составляет в среднем 42%, что почти в 2 раза больше среднего размера комиссии по рынку в целом (22,4%).

Рисунок 2.4 – Структура каналов продаж в 2016 году

45% премий по страхованию жизни, 53% - по страхованию от несчастных случаев, 57% - по страхованию финансовых рисков идет на комиссионное вознаграждение. Такие схемы продаж требуют серьезного увеличения нагрузки в структуре тарифной ставки (60-65%). Таким обра­зом, основная часть страховой премии тратится не на формирование страховых резервов, а на оплату услуг посредников. Такие схемы нельзя назвать незаконными, но экономический смысл страхования изменяется. Основной целью становится не получение страховой защиты, а бы­страя капитализация прибыли параллельной структурой.

Одной из причин такого перекоса является стремление к росту объема премий, а не к росту финансового результата. Для этого страховые компании соперничают за право работать с бан­ками, а те повышают комиссии.

Существующая система надзора за деятельностью страховых организаций не способствует вы­явлению финансово неустойчивых компаний. В настоящее время страховщики контролируются ФСФР, ФАС и РСА. Тем не менее повторяется ситуация «у семи нянек дитя без глаза» - ежегодно с невыполненными обязательствами уходят с рынка довольно крупные страховщики: в 2015 году - ОАО «Ростра», в 2015 году - ООО «Русские Страховые Традиции» и ООО «СК «Адмирал».

Поскольку большинство компаний, ушедших с рынка со скандалами, занимались автострахова­нием, часть их деятельности, касающаяся ОСАГО, контролировалась и РСА. У РСА есть реальная возможность ограничивать деятельность финансово неустойчивых компаний путем контроля выдачи бланков ОСАГО, но полностью остановить выдачу бланков нельзя.

ФСФР анализирует отчетность в порядке надзора, публикует информацию о числе жалоб (при этом прямая зависимость между количеством жалоб страхователей и реальной финансовой устойчивостью страховщиков не прослеживается), но не принимает меры для предотвращения невыполнения страховщиками обязательств по выплатам. В настоящее время отчетность в по­рядке надзора предоставляется не в обязательном порядке, а по запросу ФСФР. Предыдущий приказ об отчетности в порядке надзора отменен, а новый не вступил в силу.

Еще одной проблемой 2016 года стало значительное сокращение запаса маржи платежеспособ­ности. Ранее невыполнение 30%-ного превышения фактического размера маржи платежеспо­собности над нормативным было достаточно редким, но в 2016 году в связи с увеличением ми­нимальных требований к уставному капиталу и соответственным увеличением НРМП, около трети страховщиков имеют минимальный запас маржи.

Поскольку структура, финансирование, операционные процессы, возможности оценки рисков ФСФР не позволяют минимизировать риски невыполнения обязательств страховщиками и другими участниками финансового рынка, было принято решение о создании нового органа надзора. К 2015 году будет создан мегарегулятор, который будет контролировать все секторы финансового рынка. Результатом этого станет ужесточение регулирования страхового рынка, ускорение введения необходимых законодательных актов, повышение оперативности надзор­ных действий. С точки зрения оценки рисков российскому страховому надзору трудно угнаться за западным (до 2015 года западные страховщики перейдут на систему Solvency II, а Россия пока не готова работать и по Solvency I). Но определенные шаги в этом направлении уже дела­ются: впервые страховщики должны будут предоставить отчетность по МСФО за 2016 год. Также ФСФР разрабатывает концепцию документа, ориентированного на европейский аналог «Плате­жеспособности II».

Концентрация рынка еще не достигла своего максимума и продолжает увеличиваться.

Рисунок 2.5 – Изменение концентрации страхового рынка

Разрыв между крупными компаниями и остальными страховщиками усиливается: темп при­роста взносов у компаний из ТОП-20 значительно превышает среднерыночный уровень (35% и 21% соответственно). Крупные страховщики выстраивают надежные системы управления ри­сками, повышают прозрачность бизнеса, развивают системы внутреннего контроля. Для них характерен высокий уровень территориальной и видовой раскладки ущерба.

В итоге финансовые показатели первой десятки страховщиков свидетельствуют о большей эф­фективности по сравнению с другими компаниями. Уровень расходов на ведение дела, комби­нированного коэффициента убыточности у лидеров ниже, чем в среднем по рынку, а показате­ли прибыли и рентабельности – выше среднерыночных.

Наибольшая степень концентрации в 2016 году наблюдается на рынке страхования жизни (на ТОП-10 страховщиков приходится 86,12% премий), обязательного личного страхования (99,07%), страхования железнодорожного транспорта (91,74%), страхования финансовых и предпринима­тельских рисков (89,19% и 85,32%).

Наименее концентрированными сегментами страхового рынка в 2016 году продолжают оста­ваться личное страхование (на ТОП-10 страховщиков приходится 56,26% премий), а также стра­хование грузов (43,92%) и ответственности (59,59%).

Заметно усилились рыночные позиции компаний, связанных с банками. В 2016 году завер­шились сделки по покупке крупными банками страховых компаний (Сбербанк, Россельхозбанк), и эти страховщики придерживаются агрессивной стратегии. Активное развитие банкострахова-ния, особенно в секторе страхования жизни и страхования от несчастных случаев, в сочетании с очень высоким размером комиссионных и низкой убыточностью, позволяет повысить при­быльность всей группы компаний. При этом центр прибыли смещается в сторону банков.

27.05.2016

Объем ВВП России за 2015 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 80 трлн 412,5 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2014 года понизился и составил 96,3%. Какова же ситуация на страховом рынке? Российский страховой рынок, напротив, незначительно подрос - на 3,7%. Конечно же, основной рост рынку обеспечило обязательное страхование, которое основано на росте тарифов по ОСАГО. Существенно упала доля страхования в общем объеме ВВП, по итогам 2015 года она составила 1,27%, то есть на 10% меньше чем в позапрошлом году.

В Белгородской области, в целом, экономическая ситуация была несколько лучше общероссийской. ВРП региона подрос на 3%. Согласно данным Росстата реальные денежные доходы населения в 2015 году снизились, и это не могло не отразится на страховом рынке. Страховой рынок региона упал на 1,5%. В последний раз региональный рынок имел отрицательные темпы роста в 2012 году.

Многие страховые компании завершили свою деятельность в 2015 году. В конце прошлого года страховой рынок страны не досчитался 84 страховщика. В 2016 год на страховой рынок страны вошли 327 страховщиков, из которых 288 имели ненулевой сбор премии в 2015 году. Это произошло, в том числе, благодаря ужесточению контроля со стороны финансового мегарегулятора страны. Для сравнения: в 2014 году с рынка ушло только 11 компаний.

Прошедший 2015 год ознаменовался для Белгородской области уходом с регионального рынка довольно большого числа участников. Количество игроков уменьшилось с 70 до 59. При этом за год с областного рынка ушла 21 компания, а пришло 10, и это самая существенная ротация состава игроков Белгородского страхового рынка за последнее время. Из появившихся компаний прошлого года до 2016 дотянули лишь почти 15% новичков.

В целом 2015 год выдался для страхового рынка достаточно стагнационным. Падение доли инвестирования в экономику, снижение объемов кредитования, снижение покупательной способности населения – все эти факторы обусловили отсутствие, а по некоторым позициям падение в темпах роста. Это также подтверждается таким показателем, как доля страхования в общих потребительских затратах населения. В среднем каждый житель Белгородской области в 2015 году потратил на страхование 3 125 руб., что на 2% меньше, чем в 2014 году.

Емкость страхового рынка региона составила 4,85 млрд руб. Из этой суммы страховые компании выплатили 2,1 млрд руб. – это составляет 43,3% уровень выплат. Средняя премия на договор 4 870 руб. Доля страхового рынка области в общем российском объеме практически не поменялась, и составила 0,5%. Всего в области был заключен почти миллион договоров страхования – 995 тыс. штук, то есть в среднем два из трех жителей региона заключили договор страхования.

По объему страховой премии Белгородская область заняла среди всех регионов 33 место, ухудшив свои позиции на 5 мест. В Черноземье Белгородская область по этому показателю занимает второе место. По количеству заключенных договоров в общероссийском рейтинге регион находится на 32 месте. По размеру средней премии Белгородская область лучшая в Черноземье. Белгородская область входит в тридцатку лучших по убыточности. Самым убыточным для страховщиков регионом стала Ивановская область - уровень выплат 70%. Самыми безубыточными регионами стали Чукотка и Крым.

Таблица 1

Страховой портфель Белгородской области, 2015 г.

В отличие от 2014 года, основой портфеля стали не имущественные, а обязательные виды страхования – 43%. Здесь, конечно, доминирует ОСАГО – 41%. Такой большой процент обязательных видов в портфеле говорит о слабом развитии страховой культуры в экономике. По сути, страхованием пользуются не потому, что это эффективный инструмент борьбы с тотальными рисками, а потому, что заставляют либо государство, либо кредитные организации, которые в свою очередь прекрасно понимают выгоды страхования. Добровольное страхование потеряло позиции из-за реакции страховых компаний на рост выплат и падение рентабельности бизнеса, тем самым выразившееся в повышении стоимости страховых продуктов. Выплатной портфель практически на 50% состоит из убытков по ОСАГО.

Рассмотрим более детально виды страхования и их изменения в плане роста.

ОСАГО продемонстрировало самый большой темп роста в регионе – 148%. Основной причиной роста стали изменения в тарифах, установленных Банком России. Несмотря на это, ситуация с ОСАГО не поменялась кардинально. Страховщики не спешат, как 10 лет назад захватить рынок обязательного страхования ответственности владельцев ТС. По региону убыточность составила порядка 76%, этот показатель находится на границе рентабельности. В целом же по России убыточность уже перешагнула порог рентабельности. В 2014 году единственная компания, показавшая прибыль по ОСАГО – «Росгосстрах», в основном за счет самого крупного портфеля по этому виду, но по итогам 2015 года не осталось ни одной компании, сформировавшей прибыль по ОСАГО. В 2015 году в Белгородской области количество заключенных договоров по ОСАГО уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом, при этом количество автомобилей, зарегистрированных в регионе, практически не изменилось, напротив - немного увеличилось. Это связано не только с нововведениями Закона о регистрации ТС, разрешающими автовладельцам регистрировать автомобиль не обязательно по месту прописки, но и, в том числе, с проблемами при оформлении полиса. Некоторые автовладельцы отказываются в оформлении полиса и продолжают ездить на свой страх и риск, другие приобретают поддельные полисы, которые наводнили нелегальный рынок. Страхователи голосуют «ногами», то есть ищут всяческие способы сэкономить, в том числе, и незаконными способами. Очевидно, что невзирая ни на какие экономические, в том числе объективные, параметры этого вида страхования, рост тарифов ОСАГО невозможен, это может вызвать социальный взрыв. Дополнительные меры принуждения не принесут того эффекта, которого ждут органы власти. Страховщикам придется искать пути оптимизации затрат, в первую очередь, за счет ремонта автомобилей пострадавших, снижения уровня страхового мошенничества и сокращения судебных издержек за счёт изменения процедур урегулирования убытков.

Нельзя не отметить важнейшие новации на рынке обязательного автострахования – электронный полис и единую методику оценки. Это революционные изменения, которые были внедрены в 2015 году, и эти позитивные нововведения смогли стабилизировать рынок, находящийся в глубоком кризисе.

Из немногочисленных направлений страхования, показывающих рост, можно отметить страхование имущества граждан и ДМС. НА рынке ДМС сейчас намечается тенденция по разработке и внедрению страховщиками новых экономичных продуктов и оптимизации существующих программ. Это стало реальным из-за появления новых ЛПУ, готовых предоставить медицинские услуги требуемого качества по более низким ценам. Также, уловив общие векторы к доступности продуктов ДМС, многие игроки на этом рынке сделали ставку на розницу. Снижение курса рубля помогло увеличению сборов по данному направлению, так как оформление медицинских туристических полисов привязано к валюте.

Незначительный рост продемонстрировали сельхозстрахование и ОСГОПП (Диаграмма 2). Продолжает расти страхование имущества физлиц, несмотря на общее снижение рынка. Здесь по нашему мнению, определяющим фактором является объяснение этого феномена не повышение финансовой грамотности населения, а банальное переключение кросс-продаж при ОСАГО со страхования от несчастных случаев к имущественному страхованию, то есть основным «допом» к ОСАГО стал полис страхования имущества ФЛ. Несмотря на положительную динамику и рост продаж, уровень проникновения данного вида крайне несущественен.

Страхование имущества юридических лиц уже не первый год продолжает стагнировать. Здесь налицо прямая зависимость с возросшей недоступностью бизнеса к кредитным средствам. Также, на рынке складывается фактор ужесточения андеррайтинговой политики ведущих страховщиков к приему на страхование рисковых объектов имущественного комплекса предприятий, что приводит к учащению отказов в принятии на страхование или увеличению тарифов.

Примечательно, что в отличие от предшествующих лет, в расходах населения, достаточно сильно уменьшилась доля премии по страхованию жизни. Если в 2014 году наблюдался рост, то сейчас мы видим практически 20-процентное падение. Точно так же серьезное падение испытало страхование от несчастных случаев за счет граждан. В целом такое серьезное падение за 10 лет наблюдалось лишь в кризисный 2008 год. Населению не хватает свободных средств для использования инвестиционных инструментов или затрат на добровольное страхование. По оценкам специалистов в 2016 году рынок страхования жизни продолжит снижение. Дело в том, что ранее большую долю этого сегмента составляли договоры страхования жизни, оформленные при получении кредита или иной банковской услуги, сейчас уже готовы вступить в силу ограничения размера комиссии в банкостраховании, а спрос на инвестиционные продукты продолжит снижаться по причине сокращения реальных доходов населения. Многие страхователи так и не поняли смысл этого продукта, и массовым, каковым он был во времена СССР, он так и не стал.

Анализируя страхование транспорта по рискам АвтоКАСКО, отметим, в 2014 году мы наблюдали отсутствие роста, то в 2015 рынок автострахования начал стремительно падать, и произошло это впервые за шесть лет. Ослабление курса рубля существенно отразилась на затратах страховщиков на ремонт автомобилей, что привело к серьезному повышению тарифов на рынке, тем самым отпугнув большое количество страхователей. Не каждому такие затраты стали по карману. По количеству договоров падение ещё более красноречивое: потери составили 25% от предыдущего года. Другим фактором является снижение количества продаж нового транспорта. Полис КАСКО в 2015 году имели лишь 3,6% всех автовладельцев региона, уменьшившись на 1 п.п по сравнению с 2014 годом. У страховщиков в своей тарифной политике на этом рынке очень ярко заметна прямая зависимость между уровнем комиссионного вознаграждения и уровнем цены страхового продукта. Многие игроки, пытаясь снизить издержки и увеличить рентабельность сегмента, уменьшили вознаграждение агентам и партнерам, тем самым, учитывая ценовую чувствительность КАСКО, уронив продажи. По нашему предположению страховщики продолжат снижать издержки, и самым ярким фактором этого станет ставка на развитие интернет-продаж.

Рынок ОС ОПО падает с момента его образования, в 2015 году это падение составило 12%. Изначально данный вид был запрограммирован падать, так как каждый год снижающий коэффициент уровня безопасности увеличивается. В 2015 году вступил в силу максимальный размер коэффициента Куб –0,6. Также в 2015 году произошел пересмотр базовых ставок в сторону существенного уменьшения. Но и, по-прежнему, несмотря на то, что рынок уменьшился более чем на четверть, данный сегмент остается самым рентабельным для страховщиков – уровень выплат 1,5%.

Переходя к анализу работы страховщиков в области, надо сказать, что уход игроков достаточно сильно консолидирует рынок и уплотняет показатели сборов у лидеров. Десятка сильнейших игроков собирают более 85% всей страховой премии региона. Однако десятка лучших не сильно изменилась за год (Таблица 2). Уверенные позиции держат компании, имеющие широкий страховой портфель. С регионального рынка, как мы и предполагали в прошлом году, ушла компания-одногодка, что повлекло перемещение оставшихся на несколько позиций. Страховщик, входящий в структуру Сбербанка, потерял позиции именно по причине специализации портфеля на страховании жизни.

Таблица 2

Лидирует, как и в предыдущие годы, «Росгосстрах», который демонстрирует очень существенный темп роста (165%) и держит более трети регионального рынка (46%). Но по сравнению с прошлым годом «Росгосстрах» существенно нарастил долю автострахования в портфеле. Результат не заставил себя долго ждать - темп роста выплат приблизился к 170%, но, справедливости ради, стоит заметить, что убыточность компания держит на очень хорошем уровне. На втором месте - «РЕСО-Гарантия» с довольно-таки хорошими показателями. Единственный настораживающий факт – компания в регионе практически работает только по автострахованию. Таких компаний несколько: «Согласие», «МАКС», «ЗЕТТА Страхование» (бывший Цюрих), «Югория», «Двадцать первый век» и купленная СОГАЗом «ЖАСО» - эти компании наравне с «РЕСО-Гарантией» практически полностью занимаются лишь моторными видами страхования.

Высокие темпы роста сборов показали «ВСК» (143%), «ЖАСО» (148%), «Благосостояние» (2 766%), «Альфастрахование Жизнь» (2 135%)и «Двадцать первый век». Кроме «ВСК», из данных компаний, остальные специализируются, в основном, только на одном виде страхования: либо ОСАГО, либо страхование от несчастных случаев, либо страхование жизни. Наибольший рост по выплатам показали «Сбербанк страхование жизни», «МАКС», «ВТБ Страхование», «Росгосстрах Жизнь», «ЖАСО», «Благосостояние», «Югория» и «Двадцать первый век».

Уровень выплат выше 70% показали «Согласие», «МАКС», «Югория» и «ШАНС». Причем у «Югории» выплаты практически равны сборам. «ИНГОССТРАХ» имеет один из лучших показателей по убыточности: за такой результат он заплатил трехлетней санацией портфеля и убытками на протяжении последних периодов. Опережает рост выплат над ростом сборов у компаний «Росгосстрах», «МАКС», «ВТБ Страхование», «ЖАСО», «Югория» и «Двадцать первый век», но в этом списке у «Росгосстраха» самый лучший показатель по убыточности. Практически у всех этих компаний доля автострахования в портфеле составляет более половины сборов, за исключением компании «ВТБ Страхование». Этот страховщик в 2014 году также имел опережающие темпы роста выплат над премиями, и, так же как и тогда, основная доля выплат пришлась на страхование имущества ЮЛ.

Таблица 3

В Таблице 4 предоставлен анализ результатов деятельности по ОСАГО в регионе. Практически половину рынка держит «Росгосстрах» (46%). При росте премий более чем в полтора раза (165%) выплаты выросли вдвое (200%). Самый большой прирост по количеству новых договоров ОСАГО показал «Ингосстрах» – рост больше чем в два раза (7 589 шт). В больше чем полтора раза по количеству заключенных договоров ОСАГО вырос «СОГАЗ» (14 338 шт). На треть увеличилось количество договоров у «ВСК» (40 861 шт). Больше чем в два раза уменьшили количество клиентов «Согласие» и «ВТБ Страхование». Самый низкий уровень выплат по ОСАГО в регионе имеют «Ингосстрах» и «СОГАЗ» - 25%. Самую большую убыточность по ОСАГО показало «Согласие» – более 100%.

Если говорить о средней стоимости полиса, то самый низкий взнос зафиксирован у «Росгосстраха» и «УралСиба». По «Росгосстраху» - все ожидаемо, учитывая сеть представительств в регионе: есть представительства в каждом районе, а в некоторых территориях даже не присутствуют подразделения конкурентов. Самые «дорогие» полисы у «МАКСа», «Альфастрахования» и «Ингосстраха».

Таблица 4

Самые низкие тарифы по КАСКО (Таблица 5) давали в регионе «Югория», «МСЦ» и «ЗЕТТА Страхование». Компания, имеющая самый большой портфель КАСКО по итогам 2015 года, изменилась. Если в прошлом периоде это было «Согласие», то сейчас лидером стал «Росгосстрах». Причем лидерство это завоевано не за счет низких тарифов, клиенты проголосовали за надежность бренда.Самые дорогие договоры оформлялись в компаниях «РСХБ-Страхование» и «ВТБ Страхование», а также в «МАКСе» и «СОГАЗе»: основу портфеля составляет КАСКО юридических лиц, где страхуются сразу крупные парки ТС.

Таблица 5

Страхование опасных объектов является самым рентабельным видом страхования. Конечно, за данные договоры у страховщиков идет серьезная конкуренция (Таблица 6), а учитывая, что опасных объектов в регионе не так много – всего 3000 штук, рынок распределили крупнейшие федеральные страховщики. «СОГАЗ», как основной «монополист» при страховании объектов «Газпрома» имеет самую высокую среднюю премию.

Таблица 6

Рынок обязательного страхования перевозчиков пассажиров распределился по-другому. Несмотря на то, что здесь страхование связано напрямую с транспортом, раскладка существенно отличается от того же ОСАГО (Диаграмма 3). Вообще в регионе осуществляют деятельность почти 1400 лицензированных перевозчика. Более трети рынка контролирует «МАКС». Данная компания основные сборы имеет за счет заключенного муниципального контракта с крупным перевозчиком города Белгорода МУП «Городской пассажирский транспорт», имеющем в своем парке порядка 200 перевозчиков пассажиров. Также основным клиентом на данном рынке является «Белкомтранс» и его дочерние организации.

На рынке личного страхования (НС и ДМС) также есть свои фавориты. По страхованию от несчастных случаев и болезней самые большие доли имеют «Росгосстрах» – 36%, «ВТБ Страхование» – 11% и «Благосостояние» – 9%. Причем последняя имеет сборы исключительно по данному направлению. Компания «Благосостояние», недавно завершила сделку по приобретению российского представительства иностранной страховой компании «Интач страхование», известной своим инновационным подходам по автострахованию. К слову, из-за данного инновационного подхода компания получила убыток, и предыдущие собственники вынуждены были уйти с рынка. Основными акционерами является британский страховой холдинг.

В Белгородской области сельскохозяйственным страхованием занимаются лишь единичные компании. Основные игроки – «Росгосстрах», «Альфастрахование» и «РСХБ-Страхование». Небольшой перечень страховщиков обусловлен сложностью заключения договоров и андеррайтинга, а также высокой рисковой составляющей.

Анализируя результат работы по огневому страхованию (Диаграмма 4) отметим, что по работе с юридическими лицами в части страхования имущественного комплекса предприятий лидером является «ВСК», которая занимает треть рынка (31%). Этот результат достигнут, в том числе, благодаря прекрасно налаженному взаимодействию со Сбербанком. Такую же треть рынка держит «Росгосстрах» но уже по работе с физическими лицами (30%). Хорошие показатели у «ВТБ Страхования» и «Альфастрахования» обусловлены работой с ипотечными заемщиками «родственных» им банков.

Подводя итог анализу работы страховщиков, традиционно выделим компании, добившиеся, с нашей точки зрения, наибольших показателей. Оценивая лидеров, мы берем во внимание показатели по нескольким направлениям: уровень выплат, убыточность, страховой портфель, доля рынка и т.д. По совокупности показателей в число передовиков вошли «Росгосстрах», «ВСК», «Альфастрахование» и «Ингосстрах» - все крупные игроки. Отмечаем «Ингосстрах» как вновь вернувшегося в список лидеров.

В целом, несмотря на достаточно сложный год, региональный рынок показал достаточно неплохие показатели, а по некоторым направлениям сыграл лучше чем по стране. Напомним, какими были наиболее ожидаемыми изменениями, которые страховой рынок ждал в 2015 году: Законодательство по усилению страховой защиты выезжающих за рубеж, создание в России системы страховой защиты жилья при наступлении чрезвычайных ситуаций и создание финансового омбудсмена на страховом рынке. Важность и необходимость введения мер о добровольном страховании жилья на случай стихийных бедствий обсуждается до сих пор.

В завершение - небольшой прогноз на 2016 год. Считаем, что развитие рынка будет проходить в непривычно жестких условиях. Страховщики продолжат испытывать давление, как со стороны государства, так и большей мере со стороны клиентов. Повышение тарифов по обязательным видам страхования ожидать нет никаких предпосылок, да и вряд ли сильно вырастут тарифы по добровольным видам страхования. Исключением может стать лишь КАСКО, однако эти повышения будут сегментарные, направленные на борьбу с убыточными направлениями. В связи с этим рентабельность страхования несколько снизится, что отразится на финансовых результатах страховщиков. Клиенты продолжат экономить на страховании, и падение рынка скорее всего продолжится. Страховщикам придется серьезно направить свои усилия на развитие сервиса и поддержку положительной узнаваемости своих брендов, строить свою работу с учетом повышенной клиентоориентированности, в том числе с помощью создания новых более бюджетных продуктов, модификации имеющихся предложений и активного использования современных информационных технологий.